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　　俄烏沖突升級，全球金融、大宗商品市場震動

　　2022年2月24日，俄烏沖突爆發。兩國沖突升級引發全球金融市場、大宗商品市場震動，多國股市遭遇重挫。隨著歐美對俄羅斯實施進一步制裁，市場對俄烏資源品及工業品貿易受阻擔憂也隨之升級。從鋼鐵行業來看，俄羅斯、烏克蘭所在的獨聯體地區是重要的鋼鐵生產和出口國。根據WSA統計，2021年俄羅斯粗鋼產量約7600萬噸，占全球產量的4%左右；烏克蘭粗鋼產量2140萬噸，占全球產量的1.12%。貿易方面，2021年俄羅斯鋼坯及鋼材出口量約3054萬噸，凈出口2608萬噸，約占其國內粗鋼產量的34%；烏克蘭2021年半成品及成品鋼材的凈出口占粗鋼產量的比重達到65%以上。因此，從俄烏本國角度而言，受戰爭和制裁影響，鋼鐵對外貿易受阻，兩國國內鋼鐵生產造成明顯影響。但因獨聯體地區鋼材出口主要流向歐盟及其他歐洲地區，俄烏沖突升級后，歐盟鋼鐵供應受其影響最為明顯，對我國國內鋼鐵市場的影響相對較小。

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　　鋼鐵行業兼并重組持續推進

　　2022年6月22日，凌鋼股份公告，鞍鋼集團有限公司正在籌劃與控股股東凌鋼集團進行重組事項；7月20日，普陽鋼鐵、潞寶聯合體收購山西晉柳能源；10月18日，新余鋼鐵與中國寶武簽署國有股權無償劃轉協議，本次劃轉完成后，中國寶武將持有新余鋼鐵51%的股權，并實現對新鋼的控股；10月19日，南鋼股份發布公告，沙鋼集團擬購買公司控股股東南京鋼聯60%的股權；10月25日，敬業集團正式收購粵北鋼鐵；11月9日，國務院國資委批復同意寶武與新余鋼鐵集團的聯合重組；2022年12月21日，經報國務院批準，中國寶武鋼鐵集團與中國中鋼集團實施重組，中國中鋼集團整體劃入中國寶武鋼鐵集團，不再作為國資委直接監管企業。

　　在供給側結構性改革和國企改革的雙重推動下，鋼鐵行業合并重組不斷推進，產業集中度也在日益提高。當前，在“碳達峰、碳中和”大背景下，傳統鋼鐵企業面臨著更大的挑戰，重組整合可以集中資源，實現優勢互補，加速鋼鐵行業高質量發展進程。

3

　　“基石計劃”加速推進

　　11月16日，鞍鋼西鞍山鐵礦項目開工，標志著全國最大的單體地下鐵礦山正式開工建設，這是“基石計劃”國內鐵礦資源開發的標志性開端。提升戰略性資源供應保障能力是黨的二十大提出的明確要求。中國鋼鐵業產量占全球半壁江山，但在全產業鏈中，鐵礦石資源極度依賴海外進口。“基石計劃”提出用2-3個“五年計劃”時間，切實改變我國鐵資源來源構成，從根本上解決鋼鐵產業鏈資源短板問題，進而降低鐵礦石對外依存度。

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　　嚴控新增鋼鐵產能規模

　　今年年初，工信部三部門發布關于促進鋼鐵工業高質量發展的指導意見：力爭到2025年，鋼鐵工業基本形成布局結構合理、資源供應穩定、技術裝備先進、質量品牌突出、智能化水平高、全球競爭力強、綠色低碳可持續的高質量發展格局，嚴禁新增鋼鐵產能。隨后，工信部等八部門印發加快推動工業資源綜合利用實施方案。《方案》提出，優化產業結構推動固廢源頭減量。嚴控新增鋼鐵、電解鋁等相關行業產能規模。適時修訂限期淘汰產生嚴重污染環境的工業固廢的落后生產工藝設備名錄，綜合運用環保、節能、質量、技術等措施，依法依規推動落后產能退出。鋼鐵行業科學有序推進廢鋼鐵電爐短流程工藝；有色行業著力提高再生銅、鋁、鋅等供給；能源(電力、熱力)行業穩步擴大水力、風能、太陽能、地熱能等清潔能源利用，減少固廢產生源。

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　　繼續開展粗鋼壓減工作，粗鋼產量連續兩年下降

　　2021年，國家首次提出壓減全年粗鋼產量，為保持政策的連續性穩定性，鞏固好粗鋼產量壓減成果，2022年國家發展改革委、工業和信息化部等部門繼續開展全國粗鋼產量壓減工作，促進鋼鐵行業高質量發展。據國家統計局數據顯示，2021年全國粗鋼產量為10.35億噸，同比下降2.8%，減少近3000萬噸；2022年1-11個月全國粗鋼產量9.35億噸，同比下降1.4%，預計全年粗鋼產量在10.2億噸，同比下降1.4%。粗鋼產量已連續兩年下降。

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　　鋼鐵行業穩步有序實現“雙碳”目標

　　今年8月，鋼鐵行業低碳工作推進委員會正式發布《鋼鐵行業碳中和愿景和低碳技術路線圖》，明確了中國鋼鐵工業低碳轉型的六大技術路徑，即系統能效提升、資源循環利用、流程優化創新、冶煉工藝突破、產品迭代升級和碳捕集封存利用。《路線圖》將中國鋼鐵行業實施雙碳轉型的過程分為四個階段：2030年之前積極推進穩步實現碳達峰，2030年-2040年進行深度脫碳，2040年-2050年沖刺極限減碳，2050年-2060年推動碳中和。

　　9月，工信部稱，按照碳達峰碳中和工作總體部署，工業和信息化部牽頭制定了有色金屬、建材行業碳達峰方案，擬于近期發布實施；同時配合制定了石化化工、鋼鐵行業碳達峰實施方案。

　　在政策的引導下，中國鋼鐵行業已經脫離了概念模糊空談口號的階段，大部分企業已經將落實雙碳行動納入到鋼鐵企業重點工作內容，國內多家鋼廠已經開始了氫能冶金、CCUS項目、綠電項目建設的嘗試。

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　　國內疫情反復，影響鋼鐵資源流轉及下游開工

　　2022年新冠疫情起伏反復，疫情長期化導致經濟復蘇緩慢，對社會的有效運轉帶來較大不便。臨近年末，政策調整后，疫情大規模爆發，鋼鐵行業物流運輸及終端開工影響較大，鋼市承壓運行。

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　　鋼鐵行業利潤大幅下降

　　2022年以來，受國際形勢復雜嚴峻，國內疫情多點散發，鋼材市場需求減弱等等不利影響，國內鋼材價格持續走弱。根據中鋼協發布的統計數據，2022年前三季度納入統計的重點鋼鐵企業實現營業收入48667億元，同比下降9.27%，實現利潤總額928億元，同比大幅下降71.34%，同比降幅較大與去年基數偏高有關。特別是三季度以來，鋼價下行與原材料價格走強持續并行，導致鋼鐵企業盈利情況迅速轉差，鋼鐵業出現了高達上百億元的虧損。

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　　三“箭”齊發，“政策底”撬動房地產行業新拐點

　　房地產是鋼材的主要下游，約33%的鋼材應用于該領域，其中螺紋鋼為主要用鋼，占房地產用鋼量的50%左右。在“房住不炒”的形勢下，去杠桿、三道紅線、預售資金監管、嚴查經營貸、控制按揭額度等精準的調控政策再加上疫情影響，導致房地產全行業遇冷，甚至陷于危機。房地產行業的不景氣直接或間接導致產業鏈上下游承壓、投資活力變差、經濟發展趨緩等一系列問題。但隨著一系列的房地產行業“救市”政策密集出臺，從“因城施策”到央行、銀保監會“保交樓”，從“穩需求”到“穩房企”，直至近期，房地產信貸、債券、股權融資改善政策三箭齊發。目前，房地產救市政策已形成從居民端至企業主體端及政府端三位一體組合拳，房地產行業迎來新拐點，鋼鐵行業后市預期好轉。

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　　國內292家鋼企入選鋼鐵行業規范條件

　　12月6日，工信部發布關于鋼鐵規范企業動態調整情況的公示。其中符合《鋼鐵行業規范條件》企業名單(第六批)共50家鋼鐵企業，擬撤銷鋼鐵行業規范公告的企業19家，擬整改的鋼鐵行業規范企業9家、擬變更鋼鐵行業規范公告名稱的企業24家。

　　據不完全統計，工信部已公示6批《鋼鐵行業規范條件》企業名單及裝備情況，其中涉及鋼鐵企業292家。

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秦皇島泰科科技開發有限公司（簡稱泰科TECH）是以非標冶金設備設計與開發、設備制造為主的科技型企業。

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